接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森RandyHarrison饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德GaleHarold饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。
这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯HalSparks饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特RobertGant饰）；Ted（斯科特•洛威尔ScottLowell饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格PeterPaige饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
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7.0
迈克尔·C·豪尔 彼特·丁拉基 约翰·利思戈 克里斯滕·里特 乌玛·瑟曼 大卫·达斯马齐连 詹姆斯·瑞马尔 尼尔·帕特里克·哈里斯 吉米·斯密茨 大卫·札亚斯 艾瑞克·斯通斯崔特 马克·门查卡 Darius Jordan Lee 杰克·阿尔科特 Jason Alan Carvell 大卫·马吉道夫 Dylan Bickel Frank J Stettner IV Harding Junior Kory Kurtis Harper