25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚饰），是T，也是他最好的朋友。
变性人Sherry（陈竹升），经营DragQueen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。
公务员正哲（郑人硕饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。
不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。
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松本梨香 大谷育江 上田祐司 川菜翠 山田恭子 林原惠美 三木真一郎 犬山犬子 青野武 日高范子 佐藤智惠 西村千奈美 小西克幸 半场友惠 坂口候一 伊东美弥子 阪口大助 福岛润 吉原夏希 宫下荣治 梯笃司 河本邦弘 冈江久美子 菊池桃子 贝基 西野亮广 石冢运升 山寺宏一 兴梠里美 浪川大辅